524股獲買入評級 最新:智飛生物

時間:2020年04月28日 21:15:56 中財網
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【18:07 德賽西威(002920):Q4業績拐點向上】

  4月28日給予德賽西威(002920)買入評級。

  盈利預測與投資評級:智能網聯是汽車行業未來3 年最重要的賽道之一,德賽西威具備良好卡位優勢。國產替代加速+一芯多屏升級,智能座艙量價齊升可期。ADAS 產品放量進行時,車聯網平臺積極推進。該機構預計歸母凈利潤415/637/927 百萬元,同比增長42.2%/53.4%/45.5%,對應EPS 為0.76/1.16/1.69 元,對應PE 為48.19/31.42/21.60 倍??紤]到公司未來三年業績高增長,依然給予“買入”評級。

  風險提示:全球疫情控制低于預期;下游乘用車需求復蘇低于預期。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、15次增持評級、2次中性評級、2次優于大市評級、1次BUY評級、1次謹慎增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【18:06 超圖軟件(300036):業績超預期 全面兼容華為鯤鵬體系】

  4月28日給予超圖軟件(300036)買入-A評級。

  投資建議:公司作為極為稀缺能夠在基礎軟件領域戰勝海外巨頭取得市場龍頭地位的企業,業績拐點顯現,此次美國限制軟件出口新規凸顯其戰略價值,近期推出股權激勵方案釋放向上潛力,公司在國土空間規劃、時空信息云平臺、軍工、環保、城規、海外等各個新興業務中長期均具備巨大發展潛力,預計2020-2021 年EPS 分別為0.63 元,0.78 元,維持“買入-A”評級。

  風險提示:海外爭端加劇。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、7次強推評級、7次增持評級、6次強烈推薦-A評級、6次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次Outperform評級、1次審慎推薦評級。


【17:50 招商蛇口(001979):資源價值加速顯現 結算潛在彈性充足】

  4月28日給予招商蛇口(001979)買入評級。

  風險提示::重點布局城市銷售去化不及預期;項目竣工交付進度不及預期;產業新城建設開發進度存在不確定性
  該股最近6個月獲得機構59次買入評級、38次增持評級、11次跑贏行業評級、8次強推評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次持有評級。


【17:50 昭衍新藥(603127):業績超預期 多點開花國際落子】

  4月28日給予昭衍新藥(603127)買入評級。

  盈利預測與投資評級
  風險提示:大型CRO 進入競爭加劇
  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、14次推薦評級、12次增持評級、4次增持-A評級、2次優于大市評級、1次謹慎增持評級。


【17:50 中國電影(600977):共克艱難、守望黎明】

  4月28日給予中國電影(600977)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2020-2022 年EPS 分別為0.39 元、0.6 元、0.68元,雖然2020 年公司面臨較大的行業壓力,但是該機構對于中國電影的投資邏輯著眼于長期,且考慮到二季度行業將逐步恢復,邊際改善明顯,前期調整基本已經反映了疫情沖擊,維持“買入”評級。

  風險提示:國家政策或發生改變的風險、疫情持續期超預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、9次買入評級、9次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


【17:49 萬科A(000002)公司研究:疫情之下營收略降 現金充裕蓄勢待發】

  4月28日給予萬 科A(000002)買入評級。

  投資建議:疫情之下,萬科第一季度銷售金額位列地產企業TOP2,已售未竣工結算資源面積和金額均較2019 年末上升。未來業績可靠性增強。

  風險提示:疫情影響尚未結束;房地產政策調控未有放松;新項目增加不及預期。

  該股最近6個月獲得機構98次買入評級、39次增持評級、12次跑贏行業評級、10次強推評級、8次強烈推薦評級、7次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、4次Buy評級、3次優于大市評級。


【17:48 山煤國際(600546):年報和一季報略超預期 靜待HJT項目落地】

  4月28日給予山煤國際(600546)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2020-2022 年EPS分別為0.69、1.00、1.23 元,對應PE 分別為13、9、7 倍,維持公司“買入”評級。

  風險提示:宏觀經濟下行影響煤炭行業需求、煤炭價格大幅波動等
  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、12次增持評級、6次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級、1次謹慎增持評級。


【17:48 五糧液(000858):品牌綻放 穩步前行】

  4月28日給予五 糧 液(000858)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計20-22 年公司收入達579.4/672.8/780.2 億,同比增長15.6%/16.1%/16.0%;歸母凈利潤達209.4/255.1/307.4 億,同比增長20.3%/21.8%/20.5%;對應EPS 分別為5.40/6.57/7.92,對應PE 分別為25/20/17X,維持“買入”評級。

  風險提示:高端酒需求回落風險,疫情加劇風險,食品安全風險,系列酒增長不達預期。

  該股最近6個月獲得機構87次買入評級、23次增持評級、16次推薦評級、10次強烈推薦評級、10次強烈推薦-A評級、8次審慎增持評級、7次強推評級、5次買入-A評級、3次跑贏行業評級、1次ADD評級、1次BUY評級、1次Outperform評級。


【17:46 麥格米特(002851)2019年年報及2020年一季報點評:多元業務結構展現新增長點】

  4月28日給予麥格米特(002851)買入評級。

  風險因素:疫情加速擴散;新能源汽車產銷不及預期;國際貿易摩擦風險;可選消費需求走弱;新興業務拓展不及預期。

  投資建議:綜合考慮疫情對國內生產需求的影響,調整公司2020-2021 年凈利潤預測至4.38/5.75 億元(原預測為4.57/5.74 億元),新增2022 年凈利潤預測為7.35 億元,對應EPS 為0.93/1.23/1.56 元,現價對應PE 為22x/16x/13x,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、6次跑贏行業評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次強推評級、1次優于大市評級。


【17:46 宋城演藝(300144)2019年年報暨2020年一季報點評:靜待重新開業 有望受益出境游需求回流】

  4月28日給予宋城演藝(300144)買入評級。

  疫情短期財務影響仍存,新項目有序推進。受疫情管控政策限制,公司旗下景區自1 月26 日關閉至今尚未重新開放。疫情對公司的短期財務影響周期被拉長,預計將延續至Q2。鑒于此,該機構調整2020 年預測:假設公司旗下景區7 月起恢復開業,預計全年收入15.8 億元(vs 原預測24.5 億元),其中杭州本部收入下滑約45%,存量異地項目下滑約39%,輕資產收入確認體量假設與2019年相當??紤]景區存在一定的固定經營成本,以及考慮新項目開辦費影響,下調全年盈利預測至6.82 億元(vs 原預測10.02 億元)。雖然受停業影響公司經營業務有所停滯,但該機構觀察到公司在新項目工程、產品內容提升方面加大了推進,這為疫情解除后重啟開業奠定更堅實的基礎?,F金流層面來看,截至20Q1公司賬面現金15 億元,公司整體資產較輕、費用控制具備彈性,且后續資本開支節奏可控,短期內不會存在現金流壓力。

  風險因素:自然災害影響;新項目拓展不及預期;互聯網演藝板塊政策性風險。

  投資建議:公司短期受制于政策管控景區停業,但從需求端而言,隨著管控措施不斷放松,客流回流趨勢非常明確,甚至將產生階段性的“報復性”反彈。同時,海外疫情的加重使得出境游需求壓制,該機構認為國內主要客源地的周邊游市場將成為承接這部分回流消費的主要力量,宋城杭州項目幅射長三角,三亞、麗江等項目均處于國內一線旅游目的地,有望受益。該機構認為在疫情管控措施不斷解除的節奏過程中,宋城也將迎來自身基本面的恢復和股價的修復,建議積極配置。綜合疫情對新項目爬坡期及未來現金流影響,預計后續資本開支計劃或推遲,暫不考慮佛山、西塘、珠海等新項目預期,預計2020-22 年歸母凈利6.82/16.01/19.05 億元,其中演藝主業5.8/15.0/18.1 億元,及花房產生的投資收益0.61/0.59/0.58 億元;對應預計2020-2022 年EPS 為0.47/1.10(原預測0.73/1.15 元)/1.31 元,現價對應21 年PE 約24 倍,估值回歸提供配置機會,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、12次跑贏行業評級、11次增持評級、7次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、2次推薦評級、1次未評級評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。


【17:45 貴州茅臺(600519):壓力下顯成色 向確定性要溢價】

  4月28日給予貴州茅臺(600519)買入評級。

  盈利預測與投資評級:預計20-22 年公司收入達990/1162/1320 億,同比增長11%/17%/14%;歸母凈利潤達463/557/642 億,同比增長12%/20%/15%;對應PE 分別為35/29/25X,維持“買入”評級。

  風險提示:高端酒需求回落,食品安全風險,系列酒增長不達預期。

  該股最近6個月獲得機構107次買入評級、23次增持評級、20次推薦評級、8次審慎增持評級、8次強烈推薦評級、6次強烈推薦-A評級、5次強推評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業評級、2次BUY評級、1次Outperform評級。


【17:44 華夏幸福(600340):回款階段性改善 關注都市圈銷售表現】

  4月28日給予華夏幸福(600340)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2020-2022 年EPS 分別為6.11 元、7.53 元、8.75元,考慮到環京以外區域落地投資額增長明顯,拿地大幅改善,銷售向好預期走強,給予目標價27.5 元,對應2020 年業績4.5 倍估值,維持“買入”評級。

  風險提示:銷售或回款改善慢、拿地增長持續性不強、三四線銷售低于預期等。

  該股最近6個月獲得機構55次買入評級、29次增持評級、10次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次推薦評級。


【17:44 捷成股份(300182):減值風險集中釋放 影視版權龍頭再起航】

  4月28日給予捷成股份(300182)買入評級。

  資產減值28 億元,集中釋放風險因素。報告期內,公司實現營業總收入36.1億元,歸母凈利潤虧損23.8 億元,主要是公司進行業務結構調整,并計提資產減值損失28 億元所致。公司影視版權運營及服務是業績中堅,實現營收29.7億元(YOY-3.8%),毛利率同比減少5pp 至24.3%;音視頻整體解決方案營業收入同比減少44.5%,收錄4.4 億元,毛利率減少1.1pp 至24.4%;影視劇內容制作業務實現營收1.9 億元,同比大幅降低83.4%。期間費用率增加4.4pp至15.3%,其中銷售費用同減5.9%;管理費用同比增加31.8%,系人工費用、中介服務費及折舊攤銷增加導致;研發費用同比減少31%,系減少研發總投入所致。

  盈利預測與投資建議??紤]到疫情影響,出于審慎原則下調公司2020-2022 年EPS 至0.24 元、0.30 元、0.35 元。公司是5G 超高清核心標的,業績確定性強,看好未來發展,維持“買入”評級。

  風險提示:市場競爭加劇的風險,超高清產業政策不及預期的風險,三維聲標準落地不及預期的風險,下游需求大幅變化的風險,資產減值風險。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級。


【17:44 海利爾(603639):制劑業務持續增長 一體化優勢推進公司成長】

  4月28日給予海 利 爾(603639)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2020-2022 年EPS 分別為2.12 元、2.38 元、2.71元,選取農藥行業龍頭揚農化工和利爾化學作為公司的可比公司,給予公司2020 年17 倍的估值水平,目標價36.04 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:原材料價格或大幅波動、下游需求不達預期,商譽減值風險,募投項目達產時間低于預期風險。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級。


【17:44 古井貢酒(000596)2019年年報暨2020年一季報點評:2019營收破百 2020:Q1調整&全年穩增】

  4月28日給予古井貢酒(000596)買入評級。

  風險因素:疫情影響超預期;動銷恢復不及預期;食品安全問題。

  投資建議:考慮受疫情影響,下調2020/2021 年EPS 預測至4.59/5.51 元(原為5.23/6.28 元),新增2022 年EPS 預測6.49 元,現價對應PE 為29/25/21,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、12次增持評級、6次推薦評級、6次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A評級。


【17:43 傳音控股(688036):“手機+互聯網+IOT”生態帶來增長新動能 持續高ROE帶來穩定回報】

  4月28日給予傳音控股(688036)買入評級。

  盈利預測與估值::傳音控股2019 年實現33.53%的ROE,29.04%的扣非ROE,公司在2017、2018 年分別實現26.17%、18.49%的ROE。公司長期保持高ROE 水平,行業內領先,體現了優異的為股東創造利潤的能力。

  風險提示::COVID-19 帶來下游需求不及預期。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級。


【17:22 新泉股份(603179):營收表現好于行業 業績有望逐季改善】

  4月28日給予新泉股份(603179)買入評級。

  投資建議:該機構預計新泉2020、2021 年歸母凈利潤2.5、3.5 億元,目前股價對應2020 年動態估值22 倍。新泉股份作為民營零部件企業的標桿力量,有望成為內飾件的新秀巨頭,是太平洋汽車2018 年以來的持續戰略推薦公司,繼續維持“買入評級,建議重點關注。

  風險提示:乘用車銷量不達預期,零部件降價幅度大于預期
  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、4次增持評級、1次優于大市評級。


【17:19 京東方A(000725)2019年年報及2020年一季報點評:LCD供給格局將改善 柔性OLED驅動未來成長】

  4月28日給予京東方A(000725)買入評級。

  盈利預測、估值與評級
  風險提示::LCD 面板新建產能超出預期;新產線的產能和良率爬坡情況不及預期;OLED 產品的下游應用場景擴展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、1次增持評級、1次謹慎推薦評級。


【17:18 蘇博特(603916):單季度毛利率增至上市以來最高水平 泰興基地建成助力公司成長】

  4月28日給予蘇 博 特(603916)買入-A評級。

  投資建議:買入-A 投資評級,該機構預計公司2020 年-2022 年的凈利潤分別為4.23、5.14、5.87 億元。

  風險提示:原材料價格大幅上漲;下游需求不及預期
  該股最近6個月獲得機構43次買入評級、5次強烈推薦評級、2次優于大市評級、2次增持評級、2次買入-A評級。


【17:18 五糧液(000858)季報點評:持續增長如期而至 五糧液渠道管理能力經受住考驗】

  4月28日給予五 糧 液(000858)買入評級。

  盈利預測:預計20-22 年公司營收590.74、708.74、851.23 億元,同比增速18%/20%/20%, 凈利潤210.43 、260.03 、323.37 億元,同比增速21%/24%/24%(考慮20Q1 疫情對公司業績影響,略下調20 年營收及利潤增速,前值為18.60%/32%;看好21 年產品動銷,略上調21 年營收增速,前值為18%,考慮到費用端的投入,略下調21 年利潤增速,前值為28%),預計20-22 年每股收益5.42、6.70、8.33 元。參照2020 年可比公司PE 均值27X,考慮到公司營收規模位于高端酒第二的位置,應享受一定的估值溢價,故給予公司20 年PE 為30X,目標價163 元,較2020 年4 月27 日收盤價上漲空間23%,維持“買入”評級。

  風險提示:高端酒有效需求不足,公司渠道改革失利造成終端價格混亂,高端產品營銷不及預期。

  該股最近6個月獲得機構87次買入評級、23次增持評級、16次推薦評級、10次強烈推薦評級、10次強烈推薦-A評級、8次審慎增持評級、7次強推評級、5次買入-A評級、3次跑贏行業評級、1次ADD評級、1次BUY評級、1次Outperform評級。



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