[年報]凱中精密:2019年年度報告摘要

時間:2020年04月29日 18:27:01 中財網
原標題:凱中精密:2019年年度報告摘要


證券代碼:002823 證券簡稱:凱中精密 公告編號:2020-022

債券代碼:128042 債券簡稱:凱中轉債

深圳市凱中精密技術股份有限公司2019年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒
體仔細閱讀年度報告全文。


本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。


所有董事均已出席了審議本次年報的董事會會議。


天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)對本年度公司財務報告的審計意見為:標準的無保留意見。


非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□是 √否

以截至2020年4月27日公司總股本289,380,060股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.69元(含稅),不送紅股,
不以公積金轉增股本。


董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

股票簡稱

凱中精密

股票代碼

002823

股票上市交易所

深圳證券交易所

變更前的股票簡稱(如有)



聯系人和聯系方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

秦蓉



辦公地址

深圳市南山區白石路深圳灣科技生態園四
區12棟B座8樓21至23號



電話

0755-86264859



電子信箱

[email protected]






2、報告期主要業務或產品簡介

(1)公司主要產品和業務概述

公司是一家專注于核心精密零組件的研發、設計、制造及銷售的高新技術企業,致力于為客戶提供核心精密零組件一體
化解決方案,擁有德國博世、戴姆勒、日本電裝、采埃孚、馬勒、比亞迪、法雷奧、萬寶至、大陸、博格華納、埃貝赫等全
球知名客戶。公司多年來進行持續的高強度研發投入和技術積累,擁有完全自主知識產權體系,已熟練掌握了精密沖壓技術、
精密塑料成型技術、光纖激光焊接技術、材料表面處理技術、智能裝備、自動檢測和驗證等核心技術,配置了行業頂尖的模
具加工和檢測設備,憑借研發、技術、質量體系、客戶服務等優勢,多次獲得世界級頂級客戶認可。


公司為全球眾多知名品牌新能源汽車配套新一代平臺接口關鍵核心零組件,同時是換向器行業龍頭企業。公司依托自身
在精密零組件領域的核心優勢,抓住新能源汽車及汽車智能化、工業4.0發展機遇,圍繞核心客戶需求,橫向拓展了應用于
新能源汽車動力電池系統、驅動電機系統、電控系統、汽車輕量化及汽車智能駕駛領域的核心精密零組件產品和技術。目前,
公司主要產品包括換向器、集電環、氣控組件、高強彈性零件、新能源汽車零組件及多層絕緣線,公司新能源汽車零組件包
新能源汽車動力電池包組件(cell frame、busbar等)、驅動電機連接器、電控系統逆變器零組件以及汽車輕量化零件等新
產品。公司產品廣泛應用于汽車、新能源汽車三電系統、航空航天、辦公設備、醫療器械、家用電器、電動工具、電氣控制
及其他領域。


(2)行業發展狀況及公司行業地位

1)行業發展狀況

公司所處行業為裝備制造業的重要組成部分之一,精密制造是裝備制造業的重要基礎。國家相繼出臺的一系列鼓勵政策,
如《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》、《中國制造2025》和《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五
年規劃綱要》等,對裝備制造業和精密制造進行政策支持,為本行業的發展奠定了良好的政策基礎。


換向器應用領域十分廣泛,其直接下游為各大電機整機制造業,而電機行業的應用幾乎覆蓋了國民經濟的基礎行業,其
中主要運用于汽車、家用電器、電動工具、OA辦公設備等。隨著新能源汽車的蓬勃發展,汽車行業正朝著環保、輕型、電
動化、智能化方向升級,并極大促進了汽車微特電機的應用,相應刺激了換向器市場需求。同時,在非汽車領域,智能家居、
電動工具、辦公自動化的發展也帶動著其上游電機及換向器需求不斷增長。近年來,換向器行業呈現出產業集中度進一步提
高、自動化程度不斷提升、產品更趨于節能化和環?;劝l展趨勢。由于換向器是功能件和安全件,電機廠商尤其對質量、
體系等要求較高,換向器優勢企業與客戶深度一體化,更能滿足大客戶需求,行業龍頭競爭優勢越來越大。


目前全球新能源汽車正處于蓬勃發展時期,我國為減少汽車排放,降低對原油的依賴,把握新能源汽車的發展先機,亦
在大力發展新能源汽車;受益于新能源汽車行業的快速增長,新能源汽車“三電”(電池、電機、電控)系統零組件需求也快
速增長。


隨著全球節能環保意識的提升,無論燃油汽車還是新能源汽車對汽車輕量化都提出了更高的要求,汽車的輕量化就是在
保證汽車的強度和安全性能的前提下,盡可能地降低汽車的整備質量,從而提高汽車的動力性,減少燃料消耗,降低排氣污
染,我國目前在汽車輕量化零件的應用遠低于國外發達國家水平,因此應用新結構和輕質材料的汽車輕量化零件市場前景廣
闊。


在全球經濟一體化和社會化精細分工的格局下,現代工業發展正由“大而全”向“專業化、集約化”轉變,這就要求核心精
密零組件企業在產品設計、專有技術工藝的研發和改進,關鍵材料的研究及自動化智能化生產線的設計開發等方面需要具備
極強的專業性。隨著我國技術水平的發展,我國精密零組件產業取得了長足的進步,呈現出如下發展趨勢:(1)與客戶一
體化融合度不斷深化;(2)研發能力強、技術領先的企業競爭優勢越來越突出、市場份額逐漸擴大,產業集中度將不斷提
高;(3)數控技術、精密加工技術和自動化智能化設備將廣泛應用;(4)綠色、節能、環保的發展趨勢越來越突出;(5)
產品全球競爭力不斷提高。



2)公司的行業地位

公司跟隨優秀客戶快速發展,已獲得眾多行業知名客戶新能源汽車零組件項目定點,主要為奔馳、寶馬、大眾、廣汽等
眾多知名品牌新能源汽車配套新一代平臺接口關鍵核心零組件,2019年榮獲“中新能源汽車行業優秀供應商”。同時,公
司是換向器龍頭企業,換向器產銷量全球第一,連續四屆(8年)被博世授予“全球優秀供應商”(本行業唯一獲此殊榮的企
業),連續9年被評為“廣東省制造業100強”,連續8年被評為“廣東省民營企業100強”,連續2年被評為“廣東省500強企業”,
2019年被評為“廣東創新企業100強”,并榮獲博澤集團“2019年亞洲供應商創新獎”、“中新能源汽車行業優秀供應商”。


公司專注精密零組件的研發和生產,瞄準國際知名企業,定位中高端市場,經過多年的積淀,通過引進吸收和自主創新
相結合,公司在產品設計、模具開發、工藝水平、生產設備、產品質量和人才儲備等方面具有明顯優勢,逐漸成為全球行業
強有力的競爭者,是全球換向器行業龍頭企業,近年來公司保持換向器競爭優勢的同時,橫向拓展了應用于新能源汽車動力
電池系統、驅動電機、電控系統、汽車輕量化、智能駕駛化以及航空航天等領域的關鍵核心零部件產品,已獲得客戶的廣泛
認可,市場逐步擴大。


(3)核心競爭力分析

1、公司具備與世界前端技術同步的技術能力,是行業領先的科技型精密制造企業

公司多年來進行持續的高強度研發投入和技術積累,擁有完全自主知識產權體系,已熟練掌握了精密沖壓技術、精密塑
料成型技術、光纖激光焊接技術、材料表面處理技術、智能裝備、自動檢測和驗證等核心技術。同時,公司建立了國家級、
省級工程技術中心,院士專家工作站、博士后實踐基地,擁有一支由廣東省領軍人才專家、博士及多位碩士研究人員領銜的
專業、長期服務于精密零組件行業具有豐富行業經驗的研發團隊。


2、公司是全球行業領先客戶的長期戰略合作伙伴

公司擁有德國博世、戴姆勒、日本電裝、采埃孚、馬勒、比亞迪、法雷奧、萬寶至、大陸、博格華納、埃貝赫等核心客
戶資源,并保持長期穩定的戰略合作關系。公司具備為行業頂尖客戶提供長期穩定多品種定制化批量供貨能力,連續四屆八
年被評為博世“全球優秀供應商”,在博世全球幾萬個供應商中脫穎而出,在世界級客戶中享有良好聲譽。


3、公司具備值得信任的可靠體系,特別是質量體系

公司產品為功能件、安全件,產品質量對汽車等終端產品核心系統模塊影響重大。公司具備完善的質量管理體系并不斷
優化,擁有業內頂尖的檢測實驗室,能夠滿足高端客戶嚴格的品質要求,核心客戶產品不良率保持0PPM記錄?;谥档眯?br /> 任的可靠體系,公司與客戶深度一體化融合,合作時間越長,一體化程度越高。


4、公司擁有全球化網絡及人才

公司同時在中國、德國、日本有多個生產基地、工程技術中心和客服中心,擁有國際化銷售、技術和管理人才團隊,具
備與全球頂級客戶一體化同步研發新產品,以及向客戶提供前端技術支持的能力。



3、主要會計數據和財務指標

(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位:元



2019年

2018年

本年比上年增減

2017年

營業收入(元)

2,023,574,349.17

1,669,727,059.63

21.19%

1,384,091,448.06

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

65,610,772.33

113,443,815.64

-42.16%

152,512,519.22

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性
損益的凈利潤(元)

54,813,506.07

100,132,425.32

-45.26%

145,569,211.97

經營活動產生的現金流量凈額(元)

254,358,227.59

257,395,638.09

-1.18%

167,976,855.54

基本每股收益(元/股)

0.23

0.39

-41.03%

0.53

稀釋每股收益(元/股)

0.23

0.39

-41.03%

0.53

加權平均凈資產收益率

4.90%

9.40%

減少4.50個百分點

13.94%



2019年末

2018年末

本年末比上年末增減

2017年末

總資產(元)

3,213,899,389.29

2,848,452,692.14

12.83%

1,956,021,314.03

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

1,370,012,143.35

1,317,904,179.28

3.95%

1,135,594,469.78



說明:報告期內,公司保持較高收益質量,2019年經營活動產生的現金流量凈額25,435.82萬元,占營業收入比重為12.57%。

公司新能源汽車零組件銷售收入大幅增長,2019年同比增長68.73%,已定點新項目持續擴產放量,核心客戶關鍵新產品新
項目不斷增多,持續保持高強度研發投入。


(2)分季度主要會計數據

單位:元



第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

營業收入

483,599,378.26

490,912,144.98

501,321,626.40

547,741,199.53

歸屬于上市公司股東的凈利潤

18,684,607.72

6,498,797.46

21,806,753.28

18,620,613.87

歸屬于上市公司股東的扣除非經
常性損益的凈利潤

16,573,689.47

3,569,641.46

16,751,981.38

17,918,193.76

經營活動產生的現金流量凈額

29,598,774.79

79,226,933.55

45,200,321.42

100,332,197.83



上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否


4、股本及股東情況

(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股
東總數

19,114

年度報告披露日前
一個月末普通股股
東總數

19,906

報告期末表決權
恢復的優先股股
東總數

0

年度報告披露日前一
個月末表決權恢復的
優先股股東總數

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件的
股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

吳瑛

境外自然人

32.27%

93,389,576

70,042,182

質押

61,816,496

張浩宇

境內自然人

26.97%

78,055,676

58,541,757

質押(全部用于為
凱中轉債”提供
擔保)

61,816,496

湖南凱合企業
管理合伙企業
(有限合伙)

境內非國有
法人

4.05%

11,708,277

0





朱兵

境內自然人

3.39%

9,800,000

0





吳琪

境內自然人

0.70%

2,034,783

1,517,159





吳全紅

境內自然人

0.70%

2,034,783

1,517,159





深圳市鵬晟新
興投資管理有
限公司

境內非國有
法人

0.49%

1,405,382

0





劉力勻

境內自然人

0.33%

942,584

0





郁平

境內自然人

0.29%

839,787

0





周昭玉

境內自然人

0.27%

778,800

0





上述股東關聯關系或一致行
動的說明

吳瑛、張浩宇系夫妻關系。本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動的可
能。


參與融資融券業務股東情況
說明(如有)





(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用


(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系


深圳市凱中精密技術股份有限公司
張浩宇夫妻吳瑛
26.97%32.27%

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

2019年是公司深入推進戰略布局的關鍵年,面對宏觀經濟、行業與市場的眾多挑戰,公司積極把握市場、行業與技術發
展趨勢,聚焦核心客戶對新能源汽車動力電池系統、驅動電機、電控系統、汽車輕量化及智能駕駛等應用領域的精密零組件
需求,積極拓展市場和客戶,豐富產品品類、優化產品結構,持續加大技術研發和高端智能化裝備投入。


報告期內,公司保持較高收益質量,2019年經營活動產生的現金流量凈額25,435.82萬元,占營業收入比重為12.57%。

公司實現營業收入202,357.43萬元,同比增長21.19%,實現凈利潤6,561.08萬元,同比減少42.16%。


公司新能源汽車零組件業務大幅增長,2019年實現銷售收入16,511.72萬元,同比增長68.73%;多層絕緣線實現銷售收
入9,408.70萬元,同比增長24.14%;換向器業務受汽車行業周期影響,收入同比下降9.76%,2019年換向器及集電環實現銷
售收入95,024.38萬元;高強彈性零件實現銷售收入18,319.26萬元,與上年度基本持平;氣控組件實現銷售收入53,274.97萬元,
因全年并入合并報表,同比增長231.52%。


公司營業收入增加但凈利潤下降,主要原因如下:

1、研發費用、財務費用、銷售費用等期間費用增加

公司新能源汽車零組件新產品新技術持續保持高強度研發投入,2019年研發投入11,919.13萬元,同比增長24.68%,核
心客戶關鍵新產品新項目進一步增多,新技術研發取得重要突破。公司已取得戴姆勒奔馳、采埃孚、德國博世、博澤、日本
電裝、電產等十幾家世界知名客戶的數十個項目、百余款產品定點,部分項目已進入量產階段,多個項目即將轉量產。


報告期內,除收入增長影響銷售費用增加之外,公司因持續推進新能源汽車三電、汽車輕量化及汽車智能駕駛戰略布局,
加大市場拓展力度,銷售費用也有所增加。


報告期內,受可轉債計提的利息、并購貸款利息支出增加以及SMK并表的影響,2019年財務費用同比大幅上升,2019年
較上年增加財務費用3,091.94萬元。


2、資產減值損失增加

報告期內,公司資產減值3,632.89萬元,主要系2019年計提商譽減值準備1,180.59萬元,以及計提存貨跌價準備、其他長
期資產減值損失和持有待售資產減值損失、壞賬準備所致。



2、報告期內主營業務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

√ 適用 □ 不適用

單位:元

產品名稱

營業收入

營業利潤

毛利率

營業收入比上年
同期增減

營業利潤比上年
同期增減

毛利率比上年同
期增減

換向器及集電環

950,243,759.94

93,753,251.95

28.04%

-9.76%

-43.57%

-0.75%

高強彈性零件

183,192,643.47

2,968,083.95

19.89%

0.38%

-54.82%

-3.84%

氣控組件

532,749,700.27

8,040,990.26

9.86%

223.21%

2216.20%

1.33%



4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生
重大變化的說明

√ 適用 □ 不適用

詳見“三、經營情況討論與分析”之“1、報告期經營情況簡介”。


6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務報告的相關事項

(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

1、會計政策的變更

(1)本公司于2020年4月28日董事會會議批準,自2019年1月1日采用財政部《關于修訂印發2019年度一般企業財務報
表格式的通知》(財會〔2019〕6號)相關規定。會計政策變更導致影響如下:

會計政策變更的內容和原因

受影響的報表項目名稱和金額

資產負債表中“應收票據及應收賬款”拆分
列示為“應收票據”與“應收賬款”,對比數據
相應調整。


合并資產負債表2019年12月31日列示“應收票據”金額0.00元、“應收賬款”金額
439,529,191.70元;2018年12月31日列示“應收票據”金額28,739,264.67元、“應收
賬款”金額354,186,362.35元。


母公司資產負債表2019年12月31日列示“應收票據”金額0.00元、“應收賬款”金額
357,421,830.11元;2018年12月31日列示“應收票據”金額24,193,830.94元、“應收




賬款”金額327,826,013.44元。


資產負債表中“應付票據及應付賬款”拆分
列示為“應付票據”與“應付賬款”,對比數據
相應調整。


合并資產負債表2019年12月31日列示“應付票據”金額0.00元、“應付賬款”金額
244,594,195.37元;2018年12月31日列示“應付票據”金額0.00元、“應付賬款”金額
175,398,341.77元。


母公司資產負債表2019年12月31日列示“應付票據”金額0.00元、“應付賬款”金額
167,554,340.87元;2018年12月31日列示“應付票據”金額0.00元、“應付賬款”金額
120,666,333.38元。


利潤表中“資產減值損失”調整為“資產減值
損失(損失以“-”號填列)”

合并利潤表本期“資產減值損失(損失以“-”號填列)”金額-32,210,452.96元、上
期“資產減值損失(損失以“-”號填列)”金額-10,164,041.47元。


母公司利潤表本期“資產減值損失(損失以“-”號填列)”金額-18,421,009.91元、
上期“資產減值損失(損失以“-”號填列)”金額-985,326.67元。




(2)本公司于2020年4月28日董事會會議批準,自2019年1月1日采用《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》
(財會〔2017〕7號)、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》(財會〔2017〕8號)、《企業會計準則第24號——套期
會計》(財會〔2017〕9號)以及《企業會計準則第37號——金融工具列報》(財會〔2017〕14號)相關規定,根據累積影
響數,調整年初留存收益及財務報表其他相關項目金額,對可比期間信息不予調整。會計政策變更導致影響如下:

會計政策變更的內容和原因

受影響的報表項目名稱和金額

執行新金融工具準則,“應收票據”、“應收賬款”和“其他應收
款”計提的壞賬損失,在“信用減值損失(損失以“-”號填列)”

科目列示。


本期合并利潤表“信用減值損失(損失以“-”號填列)”金額
-4,118,462.87元。


本期母公司利潤表“信用減值損失(損失以“-”號填列)”金額
-2,861,322.58元。


執行新金融工具準則,根據企業管理金融資產的業務模式以
及金融資產的合同現金流量特征,將金融資產分為三類:以
攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其
他綜合收益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產。影響公司報表的科目有:“應收票據”、“應
收款項融資”、“可供出售金融資產”、“其他權益工具投資”。

根據累積影響數,調整年初留存收益及財務報表其他相關項
目金額,對可比期間信息不予調整。


合并資產負債表2019年12月31日列示“應收款項融資”金額
37,375,190.59元、“應收票據”金額0元、“其他權益工具投資”金
額96,792,609.87元、“可供出售金融資產”金額0.00元;2019年1
月1日列示“應收款項融資”金額28,739,264.67元、“應收票據”金
額0元、“其他權益工具投資”金額56,022,237.24元、“可供出售金
融資產”金額0元。


母公司資產負債表2019年12月31日列示“應收款項融資”金額
17,943,126.09元、“應收票據”金額0元、“其他權益工具投資”金
額7,375,000.00元、“可供出售金融資產”金額0.00元;2019年1月
1日列示“應收款項融資”金額24,193,830.94元、“應收票據”金額0
元、“其他權益工具投資”金額7,375,000.00元、“可供出售金融資
產”金額0元。




(3)本公司于2020年4月28日董事會會議批準,自2019年6月10日采用《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》(財
會〔2019〕8號)相關規定,企業對2019年1月1日至本準則施行日之間發生的非貨幣性資產交換,應根據準則規定進行調整。

企業對2019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交換,不需要進行追溯調整。前述會計政策變更對本公司無影響。


(4)本公司于2020年4月28日董事會會議批準,自2019年6月17日采用《企業會計準則第12號——債務重組》(財會〔2019〕
9號)相關規定,企業對2019年1月1日至本準則施行日之間發生的債務重組,應根據準則規定進行調整。企業對2019年1月1
日之前發生的債務重組,不需要進行追溯調整。前述會計政策變更對本公司無影響。


2、首次執行新金融工具準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

(1)合并資產負債表

2018年12月31日(原金融工具準則)

2019年1月1日(新金融工具準則)

項目

計量類別

賬面價值

項目

計量類別

賬面價值




應收票據

以攤余成本計量

28,739,264.67

應收款項融資

以公允價值計量且其變動
計入其他綜合收益

28,739,264.67

可供出售金融資


以公允價值計量且其變動
計入其他綜合收益

28,281,235.00

其他權益工具投


以公允價值計量且其變動
計入其他綜合收益

56,022,237.24



(2)母公司資產負債表



2018年12月31日(原金融工具準則)

2019年1月1日(新金融工具準則)

項目

計量類別

賬面價值

項目

計量類別

賬面價值

應收票據

以攤余成本計量

24,193,830.94

應收款項融資

以公允價值計量且其變動
計入其他綜合收益

24,193,830.94

可供出售金融資


以公允價值計量且其變動
計入其他綜合收益

7,375,000.00

其他權益工具投


以公允價值計量且其變動
計入其他綜合收益

7,375,000.00



(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

(3)與上年度財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

本年度,公司因注銷子公司而減少合并單位1家:惠州市凱中啟亞電氣有限公司;因非同一控制企業合并取得控制權而增
加合并單位1家:河源市可順絕緣材料有限公司。


(4)對2020年1-3月經營業績的預計

□ 適用 √ 不適用





深圳市凱中精密技術股份有限公司

董事長:張浩宇

2020年4月29日




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